孟加拉国银行业风险提示及2018年银行业报告2019-05-16

一、孟加拉国银行业不规范，广大外贸企业的朋友深受其信用证（L/C）结算风险高的困扰。

 仅2019年1季度，中国驻孟加拉大使馆经商参赞处就2次对孟加拉银行的L/C结算风险进行提示：

第1次是1月20日提示孟加拉国The Farmers Bank Limited列入违约黑名单。

第2次是2月11日提示The Farmers Bank Limited更名后主体（Padma Bank）的风险。

二、那么，孟家拉银行业整体是什么情况呢？

 2018年，孟加拉国银行业整体表现欠佳，众多上市银行2018年底分红大幅低于预期，部分上市银行甚至无分红。索纳里银行(Sonali Bank)、贾纳塔银行(Janata Bank)、阿格拉尼银行(Agrani Bank)和鲁帕里银行(Rupali Bank)等4家国有商业银行净利润同比也均大幅下降。造成孟银行业盈利能力不足的主要原因包括：银行利率下降、信贷增长放缓、特定分类贷款（classified loans）回款缓慢、不良贷款率高企等。

 《每日星报》3月3日报道，2018年Janata、Islami Bank Bangladesh、National、AB、Modhumoti、National、NRB Global、Shahjalal Islami、Social Islami、South Bangla Agriculture and Commerce、Farmers(现Padma)、Trust、Union、Meghna等14家银行违约贷款异常飙升，其中Janata银行2018年新增不良贷款1140.6亿塔卡，占整个银行业2018年新增不良贷款的58%。

 三、 孟加拉国银行业呈现3个方面的特点：

 （1）私营银行大举放贷造成银行存贷比过高

 自2017年下半年起，孟银行为追求高盈利不断扩大放贷规模，20余家私营银行存贷比（Advance-Deposit Ratio）超孟央行规定的85%上限，部分银行已超90%，银行储户面临巨大风险。为遏制过快增长的银行信贷规模，保证银行业健康发展，2018年1月底，孟央行将银行存贷比上限下调1.5个百分点至83.5%，并要求所有银行于2018年6月30日前达标。

 为应对新规，孟各私营银行疯狂揽储，导致利率大幅上升，存贷款利率均超6%和10%的央行上限规定。针对该情况，孟央行对私营银行的监管要求有所放宽：一是存款准备金率降低一个百分点；二是适当宽限存贷比达标期限；三是降低私营银行企业所得税率；四是增加政府在私营银行存款等，但收效并不显著。2018年底，个别私营银行存贷比甚至高达96.66%。

 （2）银行不良贷款率继续攀升

 孟加拉国央行数据显示，2018年孟银行不良贷款额为9391.1亿塔卡，同比增长26.39%，创7年来新高。不良贷款占银行总贷款额的10.30%，2017年为9.31%。据报道，2018年贾纳塔银行、孟加拉国Islami银行、梅格纳银行等14家银行违约贷款异常飙升，其中贾纳塔银行2018年新增不良贷款1140.6亿塔卡，占孟银行业2018年新增不良贷款的58%。分析人士称，银行贷款手续不完善、贷款企业经营不善、政府干预银行业务等是造成不良贷款率居高不下的主要原因。

 孟财长卡马尔率团参加在华盛顿举行的2019世界银行（World Bank）和国际货币基金组织（IMF）春季年会时，IMF指出孟银行业国有和私营银行不良贷款增长过快，亟需改革银行系统，世行专家建议业绩良好的商业银行兼并重组问题银行。孟政府已决定将对银行业进行必要改革，但暂未推出具体改革措施。

 （3）国有银行利息收入盈利能力相对较强

 尽管孟私营银行存款利率较高，但国有银行以稳定的服务质量吸引了大批存款。尤其是农民银行（Farmers Bank）丑闻和部分私营银行未能按期兑现承诺利率等事件的发生，导致选择国有银行服务的储户增多。例如，2018年，阿格拉尼银行存贷款分别增长13%和24%；鲁帕里银行存贷款分别增长21.8%和20%。此外，2018年4家国有银行存贷比均大幅低于孟央行83.5%的监管要求，且除鲁帕里银行外，其余3家国有银行较上年均有显著增长，显示孟国有银行存贷安排相对稳健且利息收入盈利能力增强。

 根据孟央行规定，孟银行存贷利率差不得超过4%，而私营银行一般远超该限制，仅4家国有银行严格遵守规定，致使国有银行在利率吸引力方面不及私营银行。但得益于对低成本存款的高效使用，除鲁帕里银行外，2018年孟其余3家国有银行净利息收入均实现大幅增长，阿格拉尼银行、贾纳塔银行、索纳里银行同比分别增长105.2%、85.2%及58.7%。