2023年6-7月欧盟、日本、英国、澳大利亚、加拿大服装零售及进口情况2023-09-06

市场动态

欧盟

宏观：据欧盟统计局数据，由于能源价格下跌，7月份欧元区通胀率放缓至5.3%，德国CPI仍较高，同比涨幅为6.2%；欧元区经济增长则在2023年第2季度出现反弹，增长率达到0.3%。

零售：欧盟统计局最新数据显示，6月欧盟零售额同比下降1.4%，环比下降0.3%。扣除汽车燃料的6月非食品产品零售销量环比下降0.2%，同比止跌回稳至持平，结束四个月连续下降的趋势。

进口：1-6月，欧盟服装进口460.7亿美元，同比下降11.2%。自中国进口116.3亿美元，同比下降16.2%；占比25.3%，同比减少1.5个百分点。自孟加拉国进口98.3亿美元，同比下降16.2%；占比21.3%，同比减少0.6个百分点。自土耳其进口55.4亿美元，同比下降11.2%；占比12%，同比增加0.01个百分点。自印度进口27.6亿美元，同比下降7.4%；占比6%，同比增加0.3个百分点。自越南进口20.5亿美元，同比下降4%；占比4.4%，同比增加0.3个百分点。

日本

宏观：日本总务省调查显示，剔除物价因素影响，日本6月实际家庭消费支出同比下降4.2%，连续4个月同比下滑。该调查所涉及的十个消费大类中八个类别的支出同比下降。具体来看，食品、包括社交开销在内的其他消费支出、家居用品等对消费下滑的影响最为突出。

零售：据日本经济产业省调整后数据，日本6月零售额同比增长5.9%，环比下降0.4%。期内，大型零售商既存店零售额同比涨幅增至4.1%。1-6月，日本纺织服装零售额累计4.2万亿日元，同比增长0.6%，较疫情前同期下降22.8%。6月单月日本纺织服装零售额6940亿日元，同比下降2%，较疫情前同期下降25.6%。

进口：1-6月，日本服装进口119.7亿美元，同比下降0.5%。自中国进口60.9亿美元，同比下降7.3%；占比50.9%，同比减少3.7个百分点。自越南进口19.4亿美元，同比增长10.6%；占比16.2%，同比增加1.6个百分点。自孟加拉国进口6.3亿美元，同比下降4.6%；占比5.3%，同比减少0.2个百分点。自缅甸进口5.7亿美元，同比增长26.2%；占比4.8%，同比增加1个百分点。自柬埔寨进口5.4亿美元，同比下降0.4%；占比4.5%，同比持平。

英国

宏观：据英国统计局数据，英国7月消费者价格指数（CPI）同比上涨6.8%，环比下降0.4%。统计局表示，天然气和电力价格下跌，推动英国通胀水平连续第二个月明显回落。经济学家预计，随着能源和商品价格继续走低，英国通胀将继续回落。

零售：英国国家统计局数据显示，继6月实体店和网上零售额增长0.6%之后，7月英国零售下降1.2%。包括百货商店在内的非食品类商店7月总销售额下降1.7%。

英国国家统计局副主任表示，由于夏季消费减少加上生活成本的上升，服装和食品的销售都很低迷。百货商店和家庭用品的销售额也大幅下降。统计局认为，服装销售额下降的原因是英国各地的潮湿天气导致商店客流量减少。

1-7月，英国纺织服装鞋类零售额累计325.5亿英镑，同比增长10.3%，较疫情前同期增长12.4%。7月单月英国纺织服装鞋类零售额43.3亿英镑，同比增长4.3%，较2019年同期增长9.7%。

进口：1-6月，英国服装进口105.1亿美元，同比下降14.7%。自中国进口23.1亿美元，同比下降21.7%；占比22%，同比下降2个百分点。自孟加拉国进口20.7亿美元，同比下降5.9%；占比19.7%，同比增加1.9个百分点。自土耳其进口9.2亿美元，同比下降21.7%；占比8.7%，同比减少0.8个百分点。自印度进口7.7亿美元，同比下降8.9%；占比7.3%，同比增加0.5个百分点。自意大利进口5.5亿美元，同比下降9.8%，占比5.2%，同比增加0.3个百分点。

澳大利亚

零售：澳大利亚统计局数据显示，澳洲7月零售销售额为354亿澳元（约合228亿美元），环比增长0.5%，同比增长2.1%，为2021年8月以来的最低水平。在各零售类别中，百货商店的支出增幅最大，其次是服装、鞋类和个人配饰零售。澳大利亚统计局零售统计主管表示，尽管7月份零售额有所上升，但零售营业额的潜在增长仍然疲弱。

1-7月，服装服饰和鞋类商店零售额累计207.1亿澳元，同比增长4.6%，较2019年同期增长38.3%。7月单月零售额29.6亿澳元，同比下降0.4%，较2019年同期增长37.1%。1-7月百货商店零售额131.3亿澳元，同比增长4.9%，较2019年同期增长20.5%。7月单月零售额18.7亿澳元，同比持平，较2019年同期增长20.7%。

进口：1-6月，澳大利亚服装进口43.3亿美元，同比下降6.8%。自中国进口25.6亿美元，同比下降10.2%；占比59.3%，同比减少2.2个百分点。自孟加拉国进口4.6亿美元，同比下降0.8%，占比10.6%，同比增加0.6个百分点。自越南进口2.9亿美元，同比增长9.4%，占比6.7%，同比增加1个百分点。自印度进口1.6亿美元，同比下降1%，占比3.7%，同比增加0.2个百分点。自印尼进口1.3亿美元，同比下降4.9%，占比3%，同比增加0.06个百分点。

加拿大

零售：加拿大统计局数据显示，经季节调整后加拿大6月零售额659.2亿加元，环比增长0.1%，连续三个月上涨，同比下降0.6%。其中百货商店零售环比下降1.4%。扣除汽车与零部件及加油站后的核心销售额环比下降0.9%，同比增长1.2%。据统计局预计，加拿大7月零售额环比将增长0.4%。

1-6月，加拿大服装服饰商店零售额168.6亿加元，同比增长9.5%，较2019年同期增长16.9%。6月零售额27.7亿加元，同比增长4.1%，比2019年同期增长12.7%。1-6月，家具家居商店零售额114.9亿加元，同比下降7.4%，较2019年同期增长12.9%。其中6月零售额18.6亿加元，同比下降9.2%，比2019年同期增长8.4%。

进口：1-6月，加拿大服装进口58.4亿美元，同比下降2.1%。自中国进口17亿美元，同比下降2.7%；占比29.1%，同比减少0.2个百分点。自越南进口7.7亿美元，同比增长1.7%；占比13.2%，同比增加0.5个百分点。自孟加拉进口7.7亿美元，同比下降1.5%；占比13.2%，同比增加0.1个百分点。自柬埔寨进口4.8亿美元，同比下降15.5%；占比8.3%，同比减少1.3个百分点。自印度进口2.3亿美元，同比增长1%；占比4%，同比增加0.1个百分点。

2品牌动态

● All Saints

在截至1月的12个月内，英国时装品牌All Saints销售额同比大涨25%至3.9亿英镑，其中零售增长22%，批发、特许经营和许可收入增长44%。该报告显示，All Saints业绩增长主要受到新产品和国际市场的推动，去年4月该品牌在上海开设了中国首家门店。

● Uniqlo

据迅销集团发布的最新业绩报告，优衣库日本7月同店销售额增长8.7%，包括在线销售额在内的总销售额大涨逾12%，主要是由于持续炎热的天气让紧跟潮流的春夏服饰系列畅销。在截至5月31日的九个月内，迅销集团销售额同比大涨21.4%至2.14万亿日元，净利润2385亿日元，均创历史新高。

● Canada Goose

在截至7月2日的三个月内，加拿大鹅销售额同比大涨21%至8480万加元，毛利率提升至65%，但净亏损扩大至8500万加元。报告期内，中国所在的亚太市场持续复苏，收入同比大涨52%，客流与去年同期相比实现翻倍，非派克大衣品类同比实现三位数的强劲增长。

● Hugo Boss

德国高端服饰集团Hugo Boss销售额大涨20%至10.26亿欧元，其中Boss男装销售额大涨18%至逾8亿欧元，Boss女装大涨32%至6700万欧元，Hugo也实现21%的强劲增长至1.48亿欧元。期内该集团在中国所在的亚太市场表现最强劲，销售额同比大涨41%至1.44亿欧元。

● Inditex

据Salience Search Marketing最新报告，西班牙快时尚品牌Zara成为英国存在感最强的服装品牌，综合评分赶超过M&S、Next和Boohoo等英国本土时尚零售商。得益于高端化战略生效，Zara母公司Inditex集团第一季度收入同比大涨13%至76亿欧元，净利润大涨54%至11.6亿欧元。

● Marks & Spencer

在截至4月1日的12个月内，英国零售巨头马莎百货销售额同比增长9.9%至119.9亿英镑，主要得益于服装和家居销售额大涨11.5%的推动。在截至8月12日的19周内，该百货店服装和家居产品销售额也继续增长逾 6%，其中实体店增长强劲，线上业务增长则有所放缓。

来源：中国纺织品进出口商会服装分会