纺织服装行业走出去的危与机2024-09-09

前言/ CONTENTS 

作为我国经济的支柱产业之一,纺织服装行业不仅提供了大量的就业机会,还在我国的对外贸易与投资中占有举足轻重的地位。近年来,欧美传统市场需求的稳定、一带一路倡议的推进与RCEP协定的生效等有利因素为我国纺织服装行业出口与投资带来了巨大的市场机遇,与此同时,受全球地缘政治紧张、经济增长放缓、库存高企等因素影响,我国纺织服装行业对外贸易与投资面临诸多挑战。

根据海关数据,20241-6月我国纺织服装产品(海关编码50-63)累计出口额达到1422.9亿美元,同比增长1.6%,出口延续复苏态势。与此同时,随着全球纺织行业第五轮转移的大背景下,我国纺织服装产业从出口到产能合作,走出去的步伐愈发稳健。接下来,本文将就我国纺织服装行业出口与投资的主要市场存在的机遇与风险进行简要分析。

1欧美地区机遇

欧美地区,庞大的消费市场为我国服装出口提供了巨大的市场机遇。具体来说,稳定增长的宏观经济与处于高位的消费者信心带动美国国内需求持续扩张;欧洲方面,虽然近期经济增长势头呈现出逐步减弱的态势,但在英法等国需求恢复的带动下,我国出口到欧洲的服装及衣着附件基本保持稳定。

风险

风险方面,在当前中美博弈的大背景下,关税与制裁成为美国限制我国出口的重要措施;随着美国大选临近,两党斗争日趋激烈,未来美国对中政策变动风险也随之增加;近期,随着失业率、PMI、非农就业人数等数据的公布,关于美联储降息与美国经济衰退的预期有所增强,或将成为未来纺织服装产品出口美国面临的主要风险。

今年6月欧洲议会选举结果呈现出欧洲整体政治光谱的右移,这将对欧洲的外交和经济政策产生明显影响,极右翼力量的增强或将推动欧洲向单边路线倾斜,导致我国对欧贸易与投资壁垒的增加。

在价值观与规范领域,在人权与政治制度上继续对我国批评也是欧美价值同盟及其内部政治正确的需要。

2日本与韩国机遇

日本与韩国,作为离我国最近的发达国家与人口大国,庞大的需求市场、更低的运输成本以及持续降低的RCEP协定关税都为我国服装出口提供了巨大的市场机遇;近期,日本加息推动日元升值也为我国服装产品出口日本提供了有利条件。

风险

风险方面,日本与韩国国内政局都面临一定的不确定性,日本内阁动荡,4月举行的韩国国会议员选举中,执政党国民力量党惨败;日本与韩国都在积极迎合美国的印太战略,或对双边贸易造成负面影响;此外,受日韩经济增速放缓与高物价等因素导致的国内需求下滑影响,上半年我国出口日韩的服装及衣着附件均出现不同程度的下滑。

3东南亚地区机遇

东南亚地区,整体来看,作为当前全球纺织行业第五轮转移的主要目的地,东南亚地区的投资条件较为优越。

政治经济方面,东南亚多国政治稳定、政府重视发展经济,经济增速保持在较高水平。

营商环境方面,区位优势显著,国际货运便利;适龄劳动人口占比较高,劳动力、土地与水电成本相对较低;各国普遍重视制造业发展,对纺织产业投资出台众多优惠政策;此外,东南亚部分国家享有欧美发达国家与地区给予的普惠制待遇,出口产品可享受关税优惠。

风险

与此同时,东南亚地区同样存在一些风险与不足,如东南亚各国的纺织产业链发展不平衡,企业主要集中在产业下游,化纤、纱线及各类面料主要依赖进口,可能会导致原产地规则难以满足;劳动力素质整体不高、效率偏低、工人运动频繁;电力供应不足,停电现象时有发生;出口市场集中在欧美国家,易受国家环境影响等等。从具体国别来看,近期,为保护本土纺织企业,印尼政府计划对出口的纺织品征收高达200%的保障性税;越南、缅甸等国家面临外汇管制与货币贬值等问题。

4南亚地区机遇

南亚地区,印度政局稳定,投资法规相对完善,棉花资源丰富,纺织产业相对完善,且劳动力资源丰富,成本较低。

风险

但印度同样面临恐怖活动、宗教冲突、劳资纠纷以及电力短缺等问题。孟加拉国政府鼓励发展纺织服装产业,推出一系列优惠政策,劳动力成本较低,且相关产品在欧盟、日本等市场享受零关税待遇,但是受国内政治局势的紧张影响,近期国内工厂大面积停工,短期内或导致我国中上游纺织产品出口困难以及部分欧美服装订单的外流。

尽管面临诸多挑战,我国纺织服装行业在对外贸易投资中的地位依然稳固。未来,企业应充分利用一带一路倡议、RCEP协定等有利条件,加强与东南亚、中亚、中东欧等地区国家的投资合作,加速开拓拉丁美洲、非洲等市场,并根据欧美等主要消费市场情况优化产业布局,在严控风险的前提下把握住不断出现的发展机遇。

来源:中信保

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